Tracklist:

1. Populous – Meditazione Urbana
2. Pássaro – Assum Preto
3. Ohxala – Campanicas
4. Ōme,AKASHA MX,Niju – Tonāntzin – Niju Remix
5. Matanza – Wyno
6. Celeste Gomez Machado, Barda, Tribilin Sound – Las Hojas Tienen Mudanza – Tribilin Sound Remix
7. Biomigrant, Juan Bertel – Pampei y los Pájaros
8. Tribilin Sound, Loris – Sarita – Loris Remix
9. Palenke Soultribe – El Makako
10. Matanza,Nicola Cruz – Existencia – Nicola Cruz Remix
11. thds – Matei
12. Ohxala, Discoshaman – Dona Cuica – Discoshaman Remix
13. Lannka,AIWAA – Wanderlust – AIWAA Remix
14. SidiRum – La Rosa – Original
15. Muno – Sufi
16. Populous – Umi
17. Elegante & La Imperial – Tardes
18. Ohxala, Lui Mafuta, Puste – Minuhan – Lui Mafuta & Puste Remix
19. Bufi – Maquina Del Ritmo
20. Populous – Caparica
21. Populous – Voz Serena
22. Bufi – Training Tofu
23. Ohxala – Berimbal Regionau
24. Ohxala – O Barulho do Gizo da Cobra
25. XAXIM,Laylah Arruda,Sonido Trópico,Dudu Marote,Fabião Soares – Pó de Guaraná (Caiporas e Armadilhas)
26. Forro Red Light – Manto dos Sonhos (Remix)